## 一、峰会概况与零担市场规模 2024 年 8 月 9 日 - 8 月 10 日，运联主办的 2024（第十三届）运联峰会于上海举办，吸引超 500 位物流产业链从业者参与，50 余位企业家、专家学者分享议题。尽管面临挑战，全国零担物流市场规模虽较前两年略降，但 2023 年仍达 1.22 万亿元，且经过十年快速发展，市场集中度显著提升，诞生 4 家上市公司，6 家货量在千万吨左右，CR10 收入从 2021 年 985 亿元增长到 2023 年 1375 亿元。 ## 二、运联智库与零担物流排行榜 运联智库自 2013 年起对中国零担物流市场进行界定、梳理与企业挖掘，见证行业变革，在每年运联峰会上发布中国零担物流排行榜，从“10 强榜单”逐步发展到如今的四大榜单，其数据变化彰显行业玩家、格局与趋势演变。2024 运联峰会上发布了包含“2024 零担 30 强收入榜”“2024 全网快运 10 强货量榜”“2024 区域零担 20 强”“2024 专线 20 强”等四大榜单并进行解读。 ## 三、全网快运格局与发展 1. **头部格局与规模**：全网快运赛道形成以顺丰快运、安能物流、中通快运、德邦快递、壹米滴答、百世快运、跨越速运、顺心捷达、韵达快运、速通物流的 10 强格局。头部企业冲击 300 亿元年营收规模，前 6 名企业年货运量达“千万吨”级别，快运网络 CR10 营收达 1330 亿元，占零担 30 强榜单总收入 87.5%，成为零担市场中坚力量。 2. **企业战略分化与盈利**：头部企业因发展阶段不同战略侧重分化，二、三梯队仍追规模。随着更多网络入“千万吨俱乐部”，企业在规模效应中寻盈利模型，如顺丰快运等多网络陆续盈利，实现规模与盈利“双赢”。 ## 四、区域零担态势与趋势 1. **头部企业与榜单情况**：区域零担赛道有宇鑫物流、云聚物流等 20 家企业登榜“2024 区域零担 20 强”。深耕与突围是发展主题，头部玩家探索突破日均 100 万元营收路径。 2. **企业发展模式与规模扩张**：区域零担头部玩家现规模效应，从可复制性和市场分层找差异。如宇佳物流在山东布局近 1500 个网点走性价比路线；宇鑫物流直营靠服务取胜；辽西物流资本扩张。现阶段区域零担名次变动大，部分玩家探索平台整合，部分横向扩张或扎根产业带找增长路径。从规模看，区域零担是构建全国网主要力量，宇鑫物流直营复制扎根多省，宇佳物流等尝试突破区域拓展业务，还有如蚁链尝试多网协同。 ## 五、专线整合现状与转型 1. **专线 20 强与平台整合**：专线赛道有德坤物流等 20 家企业登榜“2024 年专线 20 强”。专线达 10 亿元规模多靠平台方式，存量整合是主要增长方式。 2. **企业转型与协同发展**：专线企业近年转型，传统专线做大合同物流业务，德铁信可基于合同物流布局专线，二者相互渗透。大票零担市场遇冷，市场出清继续，多数专线聚焦优势客户做精品专线，大专线通过平台模式与合同物流协同找新增长路径。 ## 六、零担市场整体格局与趋势 零担市场过去“整合”，如今“分化”。从参与玩家看，跑出顺丰系等超级巨头，提升高毛利快运市场集中度；从业务形态看，快运与区域网、专线边界拉锯缓解，给区域网、专线企业构建竞争壁垒的时间窗口，可通过资本合作、整合模式与业务多元等方式。市场竞争与行业格局不确定，但头尾分化明显。运联智库多张榜单细分行业赛道，便于横向对比，展示细分市场格局、逻辑与机会。