中国物流市场需求与供给情况分析及物流企业应对策略

近年来，国家不断推动我国物流产业的发展，提出发展智能物流建设，由此带动产业链上下游企业转型升级，但物流水平跟发达国家相比尚有较大改善空间，迈向物流强国之路任重道远。本文从我国物流业发展现状出发，对物流市场需求与供给情况作出分析，希望对大家有所启发。

一、中国物流行业发展状况

1.社会物流总额持续增长

2021年，实体经济持续稳定恢复拉动物流需求快速增长，规模再创新高，社会物流总额增速恢复至正常年份的平均水平。中国物流与采购联合会统计数据显示， 2021年中国社会物流总额为335.2万亿元，是“十三五”初期的1.5倍。按可比价格计算，同比增长9.2%，两年年均增长6.2%，增速恢复至正常年份平均水平。

2.物流成本有所回落

从物流成本统计来看，2021年社会物流总费用16.7万亿元，与GDP的比率为14.6%，比2020年回落0.1个百分点，在连续三年持平后首次回落。

3.政策支持物流行业发展

2017年，《关于印发十三五现代综合交通运输体系发展规划的通知》；2019年，《网络平台道路货物运输经营管理暂行办法》无车承运人更改为网络货运经营者；2021年12月31日，交通运输部、国家税务总局发布关于延长《网络平台道路货物运输经营管理暂行办法》有效期的公告，延长有效期至2023年12月31日。

4.人口老龄化，货运司机年轻力量明显下滑

2022年9月20日，国家卫生健康委有关负责人介绍，据测算，预计“十四五”时期，60岁及以上老年人口总量将突破3亿，占比将超过20%，进入中度老龄化阶段。2035年左右，60岁及以上老年人口将突破4亿，在总人口中的占比将超过30%，进入重度老龄化阶段。

2021年6月，中国物流与采购联合会发布《2021年货车司机从业状况调查报告》，调查显示，货车司机的年龄集中在36-45岁之间，占被调查货车司机的48.7%；46岁以上货车司机占比为25.8%。35岁以下司机占比为25.5%，其中25岁以下司机仅为1.4%。司机年龄分布情况较2016年《货车司机从业状况调查报告》明显向中老年龄段上移，年轻货车司机占比明显下滑。

5.物流行业向自动化、数字化、智能化发展

大数据、人工智能、区块链、机器人/自动化、云计算等技术的“新基建”正逐步渗透物流的各环节，带来持续的行业创新、变革，物流向集约化、规模化、网络化、智能化的高质高效方向发展，智慧物流是未来物流行业的必然趋势。

2021年，无人车、智能柜等末端设施正加速发展，智能柜不仅能让末端配送更为有序，无接触的服务方式也能加强消费安全；除了末端环节，物流企业以数字化能力向更多行业领域输出一体化物流解决方案，朝多领域供应链环节延伸，来寻求更多新的利润增长空间。

二、供应链与物流市场供需变化情况

1.需求端

制造企业

大型制造商在市场竞争与数字经济持续渗透的过程中，经历了业务范围从本地化至全球化、产品结构从专业化至多元化、公司治理从信息化至数字化，并向数智化、数治化阶段逐步演进。

零售企业

目前随着零售渠道迭代加速，销售渠道碎片化，场景多元化，供应链管理复杂性增加，而其响应效率成为决胜关键。

多渠道供应链复杂无序，协同效率低，导致渠道成本及库存周转持续高位。供应链物流履约分段外包，服务质量强依赖供应商，数据、信息依赖人工。

电商企业

电商从初期的广域电商逐渐发展到更加深入客户、更快履约的近场电商。在近场电商的发展下，前置仓、社区团购、即时零售平台等应运而生，为消费者提供货物到家到店的服务。零售模式的进化也需要注入更多数字化技术，对履约供应链上下游的协作要求更高。

2.供给端

快递企业

（1）市场规模：2021年，快递业务保持较快增长，全国快递服务企业业务量完成1083.0亿件，同比增长29.9%。2022年1-8月，全国快递服务企业业务量累计完成703.0亿件，同比增长4.4%；业务收入累计完成6764.4亿元，同比增长3.9%。

（2）集中度：2022年1-8月，快递集中度指数CR8为84.8，较1-7月基本持平。

（3）值得注意的是，在快递战争升级中，全货机成为了关键，顺丰、京东、圆通纷纷下场布局；快递驿站和快递进村也在有条不紊的持续推进中。

快运企业

（1）市场规模：2021年我国零担运输市场规模为17,200亿元，同比增长15.4%，2015-2021年CAGR为7.1%。2022年，快运市场加速进入整合阶段，300亿超巨集团出现，货量门槛升至千万吨。

（2）资本表现：快运市场近几年融资增加，目前处于高强度竞争状态，目前已有德邦、安能和百世三家上市的快运龙头，但在资本市场的表现都不太好。

网络货运

（1）据交通运输部网络货运信息交互系统统计，截至2022年6月底，全国共有2268家网络货运企业(含分公司)，整合社会零散运力515.6万辆，整合驾驶员462.3万人。上半年，全国网络货运企业共上传运单4291万单，同比增长51.4%。

（2）在2268家网络货运企业中，有722家企业未上传运单，其中，山西101家企业，安徽66家企业，河北60家企业。383家企业未按要求上传驾驶员位置信息，其中，安徽71家企业、江苏32家企业、福建25家企业。

三、发展方向及应对

1、存在问题：运输结构不合理

过去十年，中国社会物流费用占 GDP 比例不断下降，但整体运输结构的不合理是导致物流成本高企的主要原因。以美国为例，美国铁路的平均运距达1600公里，很好的完成了长距离、经济性的运输形式，而中国铁路的平均运距仅730公里左右；美国铁路的市场份额近40-50%，而中国仅25%左右，这就意味着基于运输结构的效率优化潜力巨大，特别是以长距离铁路、水路运输为代表的铁水联运、公铁联运等。

2021年的两会，碳达峰、碳中和被首次写入政府工作报告。目前我国交通领域的碳排放结构，公路是主体，占比87%；铁路占比最低，0.68%；海运和航空大约都是6%左右。

未来发展方向：通过交通方式的无缝衔接管理，推动跨交通方式效率提升，特别是以铁水联运、公铁联运为代表的多式联运。

2、第三方物流和供应链服务发展不足

中国第三方物流服务功能单一，市场意识不强，不能满足客户多方位服务需求。第三方物流企业多是由功能单一的运输企业、仓储企业转型而来，经营规模小，综合化程度较低，在管理、技术及服务范围上整体水平不高，不能为企业提供完整的供应链服务。服务水平低，服务成本较高，影响了第三方物流服务效率。大多数第三方物流企业技术装备和管理手段比较落后，服务网络和信息系统不健全，供应链建设和管理服务水平低，很难适应现代物流追求动态运作、快速响应的要求。运行体制不畅，政企职责不分，部门管理中条块分割、分割运营及制度束缚问题突出，物流组织化程度低，一定程度上肢解了物流资源社会化配置综合效益，制约了第三方物流产业发展。

应对方向：物流企业应从单纯物流服务提供商，战略升级为一站式端到端供应链解决方案合作伙伴：为客户提供货流、商流、资金流一体化端到端解决方案；通过与客户、供应商等生态体系内的多利益相关方合作，建立一体化平台，升级服务，并捕获由此获得的价值链利润溢价。

当然，在拓展价值链边界时，物流企业需要把握“1+N”的大方向，即1个强核心：物流企业需要首先建立自己的核心能力，让客户基于核心能力产生忠诚度和N个跨边界；建立自身核心能力后，基于此往价值链上下游拓展，提供跨交通方式、跨线上线下、跨价值链的一体化服务。

3、中国物流信息化和智能化滞后

与国际先进水平相比，中国在物流信息化、智能化长期发展战略上尚未形成体系，整体规划能力低。物流信息化建设相对缓慢，行业信息化标准、规范不健全，信息类专业人才相对缺乏；信息资源缺乏统筹开发，共享率低，更新速度慢。物流信息化整体应用水平尚处于较低层次，特别是中小物流企业的信息化水平很低，先进的信息技术应用较少，应用范围有限，信息化对企业运营生产环节的渗入层次较低。缺乏开放式公共物流信息平台体系，缺乏统一的快速反应物流管理信息平台，尚未实现信息共享、一体化服务。物流企业对自身的信息化发展缺乏规划，缺乏覆盖整个企业的、全面集成的信息系统。物流各环节信息化、智能化程度偏低，信息沟通不畅，造成库存、运力浪费，没有发挥“信息流”主导“物品流”的作用。

未来趋势：随着我国经济发展进入新常态，物流业作为重要的服务产业，将面临从追求规模速度增长向追求质量效益提升的转变，做优存量、推动行业提质增效的要求使得信息化、智能化、平台化、一体化、自动化成为现代物流行业发展的必然趋势。

应对变化：物流企业要在未来的竞争中胜出，需通过数字化加深对客户的理解，并重塑客户营销与管理，甚至创新产品和决策流程构建智慧化物流体系，将有望成为物流业迭代前进发展的新常态。这个过程，无疑需要业务与数字化符合人才和高效的组织赋能支撑；更加需要物流企业CEO们高瞻远瞩的决策，以及对创新颠覆的大力鼓励引导。

4、企业商业模式：外包物流，专业化、服务化

物流众包、众筹和共享等合作方式将得到广泛应用，打破传统的分工制度、重建业务流程和商业模式。

国内物流企业经营管理方式相对落后，缺乏核心竞争力。不规范或经营不佳的公司被淘汰，网络型、高效率的物流公司将获得兼并收购和承接市场份额的发展机会。

四、疫情对供应链与物流的影响

1、采购方面，由于地区出行限制而无法进行新业务或计划业务的开展；

2、物料方面，疫情导致物流不畅，物料或半成品的供应短缺；

3、劳工方面，由于疫情管控对人口流动的限制，生产制造一线员工居家隔离，劳动力短缺导致工厂无法复工，生产受到影响，一部分专业人员无法到现场解决问题，亦对企业生产造成中断；

4、物流方面，受疫情扩散影响，区域封锁导致物流不畅，航空、货运、港口航运、干线运输、铁路货运等服务严重中断，已经建立的物流网络受到封控政策影响无法顺利开展，寻找替代路线和运输方式将变得更加困难；

5、消费方面，经济环境的不确定性让部分消费者更加谨慎，另外，由于线下消费受限，但转向线上消费后仍需面临物流交付的考验。

应对方法

疫情强调了供应链敏捷性的必要性。Gartner对1,300多名供应链专业人士进行的一项全球调查发现，87%的受访者计划在未来两年内对供应链柔性和弹性进行投资。

关键举措